Arts had voorheen zijn eigen consultancybedrijf. Van 2006 tot 2010 was hij partner bij New Venture Partners en van 1997 tot 2004 bij Gilde IT Fund. Arts begon zijn carrière bij softwarebedrijf Uniface en studeerde Business Administration aan de Nyenrode Universiteit. Met Set ventures investeert Arts in bedrijven in Europa en Israël die slimme energieoplossingen bieden. Door te investeren brengt het bedrijf naast geld ook kennis en een netwerk met zich mee, om op die manier jonge bedrijven sneller te laten groeien.
Visie
“Bij de energietransitie denken veel mensen aan zonnepanelen en windturbines, en natuurlijk gaan we nog allemaal andere duurzame opweksystemen uitvinden. Maar onze visie is dat er een veel grotere transitie gaande is, die van het energiesysteem zelf. Vroeger maakten we energie als die nodig was, maar in de toekomst moeten we ervoor zorgen dat alle energie die gemaakt wordt als de zon schijnt en de wind waait een nuttige bestemming krijgt. Dat vereist een andere inrichting van de techniek, maar ook van de economische prikkels die dat systeem richting geven. Technologie is een randvoorwaarde om het energiesysteem goed te laten functioneren, op zo’n manier dat mensen vergeten dat het er eigenlijk is.”
“Wij investeren op het snijvlak van drie megatrends: duurzaamheid, elektrificatie en digitalisering. EnergyWorks, GreenFlux, Sonnen en Instagrid zijn voorbeelden van bedrijven waar we in hebben geïnvesteerd, die bevinden zich op dit snijvlak. In het verleden waren de energiesystemen gesloten met het stopcontact als belangrijkste link naar de buitenwereld, maar het energiesysteem van de toekomst is echt verbonden met bijna elke sector van de economie. Want elk bedrijf wil duurzame producten en diensten integreren, en inspelen op de vraag naar meer duurzaamheid. Startups zijn volgens ons bij uitstek geschikt om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en succesvol te maken, en wij voorzien in het kapitaal om dat mogelijk te maken.”
“Als investeerder moet je voorop durven lopen, op het moment dat iedereen vindt dat iets de moeite waard is, is het al te laat”
Leiderschap
“Onze bedrijven moeten op de voorgrond staan, en wij als investeerder vervullen daarin een ondersteunende rol. Onze belangrijkste succesfactor is het bouwen van managementteams die duurzame waarde kunnen creëren, maar ook om grotere veranderingen tot stand te brengen als het bedrijf in een nieuwe fase is. Als een investeerder met meestal een minderheidsbelang geloven we heel erg in samenwerking. Dus onze filosofie is erop gebaseerd om zelden om vetorecht te vragen, en een onafhankelijke voorzitter van een raad van commissarissen, om een goede balans tussen ondernemers en investeerders te hebben.”
“Ik geloof in leiderschap van ideeën, ondernemers die een scherpe visie hebben. Ondernemers die mij het meeste aanspreken kunnen goed uitleggen waarom zij de wereld anders zien dan de status quo. Bijvoorbeeld het bedrijf Instagrid, wat accusystemen maakt dat dieselgeneratoren moet vervangen. Als je naar dat product kijkt zie je een grote powerbank met een stopcontact. Maar ze hebben een doorbraak bereikt met hun technologie, waarmee de kosten kunnen worden gereduceerd en deze techniek de basis kan zijn voor verdere groei. Dat team kocht voorheen batterijen in voor Bosch, maar ontwikkelde een eigen techniek en zette een eigen bedrijf op.”
Impact
“Als investeerder moet je voorop durven lopen, op het moment dat iedereen vindt dat iets de moeite waard is, is het al te laat. Een investeringsbeslissing moet ook een beetje schuren. In een team moet je daarom elkaar scherp houden en uitdagen. Dat is denk ik de kracht van Set als team. We werken er met negen mensen, en beheren 200 miljoen euro.”
Onze impact is uiteindelijk indirect. Als investeerder brengen wij ontwikkelingen in gang die pas jaren later tot wasdom komen. Wij richten ons echt op bedrijven die een doorbraak kunnen bereiken, want voor impact heb je schaalgrootte nodig. Impact en zakelijk succes gaan samen wat ons betreft, en een exit kan een manier zijn om te versnellen. Bij het nemen van investeringsbeslissingen wordt het steeds belangrijker om ook naar maatschappelijk rendement te kijken. We meten systematisch de impact, en spreken bij elke investering de doelen af. Op dat gebied zijn we veel verder dan andere grote fondsen. Impact is dus enerzijds de impact die onze bedrijven leveren, maar ook onze strategie om impact een grotere rol te laten geven in hoe je het investeringsvak uitoefent.”
