Hoe investeerders meer kunnen halen uit duurzaamheid

McKinsey beschrijft op basis van voorgaande onderzoeken dat veel institutionele investeerders hun betrokkenheid bij het gebruik van ESG-data publiekelijk hebben bekend gemaakt. ESG is een methode om de duurzaamheidsimpact van investeringen te beoordelen.

Relevantie

Uit de onderzoeken die McKinsey aanhaalt, blijkt echter dat er niet voldoende investeerders zijn die ESG toepassen bij het evalueren van de investeringen. Van de vijftien grootste publieke pensioenfondsen in de Verenigde Staten past minder dan 1 procent de ESG-screeningsmethodes toe. Een verklaring hiervoor is dat investeerders vaak niet weten welke van de ESG-criteria het meest relevant zijn voor hun investeringen.

Daarom geeft het concern handvatten die investeerders moeten helpen bij het integreren van ESG.

Rapporteren en aanpakken

Ten eerste zouden bedrijven op basis van materialiteit kunnen rapporteren over hoe zij gebruikmaken van ESG. Hierbij wordt gekeken of een jaarrekening geen materiële fouten bevat, waarbij de impact groter is dan het bedrag dat als materialiteit werd vastgelegd. Ook zouden investeerders samen moeten werken met de bedrijven waarin zij investeren om de eisen in de ESG-methode en daarmee het milieurendement blijvend te monitoren.

Daarbij zouden zowel investeerders als ondernemingen moeten kijken naar langetermijndoelstellingen in plaats van enkel te focussen op het behalen van kortetermijnwinsten. Misverstanden en scepticisme rondom ESG moeten beide partijen meteen aanpakken om het verloop van de samenwerking niet te beïnvloeden.

Bijzaak

Volgens het organisatieadviesbureau is er nog een lange weg te gaan voordat ESG volledig wordt geïntegreerd in de financiële sector en niet enkel wordt gezien als bijzaak. Uit onderzoek blijkt echter dat instellingen die ESG en materialiteit integreren beter presteren dan ondernemingen die dit niet doen. 

Bron: McKinsey | Foto: 401(K)2012, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)