Dat stelt Global Sustain in het rapport 'ESG Investing, from Niche to Mainstream'. Global Sustain baseert haar uitkomsten op cijfers van de Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).
ESG-factoren steeds vaker meegenomen in beleggingsstrategie
Naast een toename in verantwoord beleggen noemt het rapport een toename in beleggingen waarbij SRI/ESG-elementen in de strategie zijn geïntegreerd. Het gaat om een toename van circa 26 procent. Naar schatting gaat het in Europa om een totaal bedrag van circa € 12 bln van beleggingen waaraan een SRI/ESG-strategie ten grondslag ligt.
Lees ook: RobecoSAM: Nederlandse bedrijven scoren goud op duurzaamheid
Het verschil tussen SRI en ESG
Het verschil tussen Socially Responsible Investment (SRI) en Environment, Social, Governance-investeren zit hem in de manier waarop investeerders bepalen welke bedrijven worden in- of uitgesloten. Dat legt Jacky Prudhomme van BNP Paribas Investment Partners’ uit op engagedinvestor.co.uk.
Bij een SRI-aanpak worden bedrijven actief in- of uitgesloten op basis van bijvoorbeeld hun impact op het klimaat. Bij en SRI-aanpak worden eerst bepaalde sociale en klimaatdoelstellingen geïdentificeerd. Vervolgens worden de bedrijven die deze activiteiten het beste uitvoeren en de beoogde doelstellingen bereiken, opgenomen in het portfolio.
Bij een ESG-aanpak worden ESG-factoren meegewogen in de bredere beoordeling van een bedrijf. Dit geeft een investeerder beter inzicht in de risico’s van een bepaald bedrijf. Zo kan een autofabrikant die alleen inzet op fossiele brandstof te maken krijgen met transitierisico’s wanneer overheden fossiele brandstofauto’s uit hun land weren of als de olieprijzen stijgen.
Lees ook: Moody’s: “Een fossiel bedrijf dat de hoogste green bond-beoordeling krijgt, waarom niet?”
‘Integratie van ESG-factoren levert financieel rendement op’
In de financiële sector groeit de consensus – net als het bewijs – dat het integreren van ESG-factoren in de investeringsstrategie helpt bij het identificeren en verminderen van risico’s, stelt het rapport. Ook de positieve resultaten van ESG-fondsen tonen dit aan, aldus Global Sustain.
Volgens de organisatie is het noodzakelijk dat bepaalde vooroordelen over ESG-integratie worden ontkracht. De gedachte is vaak dat de integratie van ESG-factoren betekent dat financieel rendement vermindert. Volgens Global Sustain is dit onterecht: ‘Verschillende onderzoeken tonen aan dat er een correlatie bestaat tussen financieel rendement en ESG-rendement.’
Lees ook: John McKinley, BlackRock: “Klimaatbewuste bedrijven winstgevender op de lange termijn”
Bronnen: Global Sustain en Engaged Investor | Afbeelding: Adobe Stock
schrijf je in voor de nieuwsbrief
Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!
Schrijf je nu in