Dat blijkt uit onderzoek van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) op basis van Morningstar-data. In 2023 was het mediane rendement van ESG-fondsen (environmental, social and governance) 12,6 procent, ten opzichte van 8,6 procent voor traditionele fondsen. Dit is geen uitzondering, stellen de onderzoekers. Vanaf 2019 lag het rendement van ESG-fondsen elk jaar hoger, met als enige uitzondering 2022. De resultaten kunnen volgens het IEEFA gezien worden als een succes voor duurzame investeringsfondsen.
Positieve instroom
In 2023 was de netto-instroom van ESG-fondsen positief. Dat wil zeggen dat er meer geld in zulke fondsen geïnvesteerd werd dan er door investeerders werd uitgehaald. Wel was de netto-instroom lager dan in 2021 en 2022. In het eerste kwartaal van 2024 was de netto-instroom licht negatief. Dit heeft volgens de onderzoekers voor een groot deel te maken met het anti-ESG-sentiment dat in de Verenigde Staten leeft. Daar stroomde 8,8 miljard dollar (ongeveer 8,2 miljard euro) uit duurzame investeringsfondsen. De VS staan daarmee in schril contrast met Europa, waar juist 11 miljard dollar (ongeveer 10,2 miljard euro) in ESG-fondsen stroomde.
“Europa is al vanaf het begin vaandeldrager voor ESG”, aldus Ramnath Iyer, hoofdonderzoeker van het rapport. “Met 84 procent van de duurzame activa onder beheer is de regio de thuisbasis van de grootste en belangrijkste ESG-beleggers.” Onder meer de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu, heeft er volgens het IEEFA toe geleid dat ESG-investeringen aan populariteit winnen.
Populariteit van ESG
Ook in Azië groeit het enthousiasme. Daar namen de onderzoekers in het eerste kwartaal van 2024 een positieve netto-instroom in ESG-fondsen waar (622 miljoen dollar, ongeveer 579 miljoen euro). Tegen het einde van 2023 was die instroom nog negatief.
Het IEEFA ziet grote investeerders wereldwijd, pensioenfondsen bijvoorbeeld, hun portfolio steeds meer om ESG bouwen. “Vermogensbezitters integreren ESG meer, niet minder,” zegt Iyer. “Gezien hun behoefte aan langetermijnprestaties begrijpen grote vermogensbezitters het belang van het opnemen van duurzaamheidsresultaten in beleggingsanalyses. Dit zullen ze waarschijnlijk blijven doen.”
Lees ook:
- Na Achmea en Robeco steunt ook grootste pensioenfonds VS Follow This in rechtszaak tegen ExxonMobil
- Kiezen tussen twee kwaden of op zoek naar de gulden middenweg? Dit is het grootste dilemma van de groene belegger
- Barbara Baarsma over duurzame financiering: ‘Leg uit dat je tijdelijk wat minder gaat verdienen, maar in de toekomst juist meer’
schrijf je in voor de nieuwsbrief
Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!
Schrijf je nu in
